Après avoir été au service de 3 ménestrels hideux, aux voix fausses et dissonantes, lors de tournées menées au pas de course dans les villages fantômes, Sullivan Coredo n’a rien trouvé de mieux à faire que de les dévorer pour acquérir leurs connaissances. Pris de remords tardifs, il tentera de réparer ses torts en chantant des reprises de leurs morceaux les plus touchants et les plus pathétiques.